中国经济网北京5月19日讯 电投能源(002128.SZ)今日开盘涨停，后股价回落，收报18.65元，涨幅4.48%。
公司昨晚披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权，并将视具体情况募集配套资金。公司股票已于2025年5月6日(星期二)开市起开始停牌。经向深交所申请，公司股票将于2025年5月19日(星期一)开市起复牌。
公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易由发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。
本次交易中，电投能源拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的白音华煤电100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有白音华煤电100%股权。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。
本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。
经交易各方商议，本次发行股份的价格为15.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司A股股票交易均价的80%，且不低于上市公司经过除息调整后的本预案披露前最近一期(2024年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%且不低于截至定价基准日经过除息调整后的上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。
募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。
本次募集配套资金在扣除相关交易费用后，用于支付本次交易的现金对价，其余可用于标的资产建设项目、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等用途。其中用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。
上市公司控股股东为蒙东能源，其直接持有公司股票1,250,022,721股，占公司总股本的55.77%。上市公司实际控制人为国家电投集团，其持有蒙东能源 65%的股权。国务院国有资产监督管理委员会持国家电力投资集团有限公司100%股份。根据目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为蒙东能源，实际控制人仍为国家电投集团，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
白音华煤电主营业务为煤炭、铝及电力产品的生产和销售。公司煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、地方供热等方面；电力产品主要销售给国家电网及电力用户等；铝产品主要包括铝液和铝锭，其中铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北等地区。
国家电投集团内蒙古能源有限公司持白音华煤电100%股份，国家电力投资集团有限公司持国家电投集团内蒙古能源有限公司100%股份。
白音华煤电最近两年及一期模拟合并的主要财务数据如下。
公司4月25日披露的《中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》显示，根据中国证监会批复(证监许可[2023]124号)，电投能源由由主承销商中信证券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(众环验字〔2023〕0200012号)。本次募集资金用于通辽市100万千瓦外送风电基地项目280,000万元及补充流动资金120,000万元。
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